根据美国家族办公室协会的定义，“家族办公室”是专为超级富有的家庭提供全方位财富管理和家族服务，以使其资产的长期发展符合家族的预期和期望，并使其资产能够顺利进行跨代传承和保值增值的机构。一般而言，家族办公室性质为私人财富管理顾问公司，通常包括来自财务顾问、律师、注册会计师、投资经理、证券经纪、保险经纪、银行、信托等领域经验丰富的专才，专门为总资产在1亿美元以上的高净值客户家庭提供服务。
1882年，当时的美国“石油大王”洛克菲勒建立洛克菲勒家族办公室，据称是全球首个家族办公室。但根据瑞士瑞联与胡润研究院近日联合发布的《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》报告，中国式家族办公室设立早于西方家族办公室，近代也有一批有社会影响力、传承典范的家族，包括陈嘉庚家族、邵逸夫家族等。
欧美成熟市场家族办公室可以分为两大类：单一家族办公室和联合家族办公室。新加坡金融管理局将单一家族办公室定义为“一个为单一家族管理资产而同时由其家族成员完全持有或控制的单位”。联合家族办公室具有商业性质，同时向多个家族客户提供服务，且家族客户之间大多彼此并无关联。
家族办公室主要功能是负责管理家族的有形和无形资产。数据显示，中国式家族办公室与欧美家族在资产配置上有差别。七成中国式家族办公室提出“资产全球配置”理念，但目前配置区域90%为内地，境外市场最多是香港，1/3布局新加坡和美国市场，其余地区涉足尚处于初级阶段。（杨沙沙）
